เรื่องราวปาฏิหาริย์ระหว่างของคนสองคน ไม่ตสึฮะ (โมเนะ คามิชิราอิชิ) เด็กหญิงผู้อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดแต่ว่ามีเป้าหมายที่ต้องการไปดำเนินชีวิตในเมืองหลวง แล้วก็ ทากิ (ริวโนะสุเกะ คามิกิ) หนุ่มน้อยในเมืองโตเกียวผู้ทำงานพิเศษที่ห้องอาหารอิตาเลียน แล้วก็พึงพอใจในงานด้านศิลป์ วันหนึ่ง ไม่ตสึฮะได้ฝันว่าตนเองแปลงเป็นเด็กวัยหนุ่ม ช่วงเวลาที่ทากิฝันว่าตนเองเปลี่ยนเป็นเด็กหญิงในต่างจังหวัดแม้ว่าเขาไม่เคยไปๆมาๆก่อน ทั้งคู่ก็เลยต่างเดินทางเพื่อค้นหาความลับของความฝัน กระทั่งเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์บางสิ่ง