บลูมกับเพื่อนๆเหล่าแฟรี่ ออกค้นหาโอริเทลและมิเรียม ซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของบลูม ขณะเดียวกันบลูมก็ต้องค้นหาความลับของโดมิโนอาณาจักรที่สาบสูญซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาล อย่างไรก็ตามพวกเธอต้อง ถลำเข้าไปในแผนการของแมนดราโกร่าผู้ชั่วร้ายและแม่มดทั้งสาม แผนการที่จะเข้ามาในโลกแห่งความมืดเรียกว่า วงกลมแห่งออบซิเดียน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจมืดของพวกนางและจะทำให้เป้าหมายของพวกเขาบรรลุผลนั่นคือการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเอง